Нью-Йорк погружается в пучину жутких и загадочных убийств, которые сеют панику среди горожан. Один из влиятельных наркобаронов, потерявший жену, решает нанять бывшего полицейского, чтобы тот отомстил за её смерть. Частный детектив Скаддер, обладающий особым чутьём, замечает детали, ускользающие от официальных следственных органов. Он идёт по следу, ведущему в самые тёмные уголки города, куда обычные полицейские предпочитают не соваться.
Раскрывая одно преступление за другим, Скаддер осознаёт, что истинная опасность скрывается не там, где её ищут все. Запутанные нити дьявольских злодеяний ведут его к неожиданным выводам, и он понимает: люди боятся не настоящей угрозы, а лишь её отражения.
