Первый сезон. В январе 2006 года загадочный преступник Лорн Малво появляется в тихом городке Бемиджи, штат Миннесота. Его случайное столкновение в больнице с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страхованию, становится роковым для последнего, запуская цепь кровавых событий. Расследование этих преступлений ложится на плечи местных полицейских — целеустремлённой Молли Солверсон и её напарника Гаса Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист, парикмахер, и её муж Эд, мясник, оказываются в центре криминальной бури после убийства Рая Герхардта, отпрыска могущественной преступной семьи Флойда Герхардта. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут дело о тройном убийстве, связанном с Райом Герхардтом.
Третий сезон. Рэй Стасси и Никки Сванго, влюблённая пара, после неудачного ограбления брата Рэя, Эммита, оказываются замешаны в дело о двойном убийстве. Одна из жертв — пожилой мужчина с тёмным прошлым, чья приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Тем временем Эммит пытается разорвать отношения с сомнительной организацией, у которой брал кредит, но её представитель В. М. Варга имеет собственные планы.
Четвёртый сезон. Действие переносится в Канзас-сити 1950-х годов, где за власть соперничают криминальные группировки разных национальностей. Сложная сеть вражды и союзов приводит к установлению хрупкого мира между итальянской мафией и афроамериканским сообществом, включая традицию обмена сыновьями в знак доверия. Однако внезапная смерть главы итальянского клана в больнице ставит под угрозу всё достигнутое равновесие.