Ивану только что исполнилось пятьдесят, и его жизнь в Белогорье казалась прочной и устоявшейся. Его старшая дочь, могучая Марья, всегда готовая к бою, и младшая, юная колдунья Софья, только начинающая постигать свои силы, составляли его главную опору. Однако визит старого колдуна Северина, предсказавшего надвигающуюся угрозу, нарушил привычный покой. Теперь семье предстоит столкнуться с испытаниями, которые проверят их силу и верность друг другу.
Чтобы предотвратить бедствие и спасти отца, Софье придётся совершить опасное путешествие в Москву прошлого, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. В то же время Марье предстоит в одиночку противостоять надвигающемуся злу в самом сердце Белогорья. Их пути разойдутся, но цель у сестёр будет общей — защитить свой дом и тех, кого они любят.
