Послевоенная Одесса погрузилась в хаос, став пристанищем для преступных группировок. Особую опасность представляет банда бывших диверсантов, возглавляемая таинственным Академиком, личность которого скрыта даже от ближайших сообщников. Преступники систематически опустошают военные склады, пытаясь наладить поставки продовольствия, обмундирования и оружия бандеровским формированиям.
В это непростое время Сталин, выражая недовольство действиями Жукова, назначает его командующим Одесским военным округом. Маршал бросает все силы на восстановление порядка в городе, решительно противодействуя криминальному беспределу и саботируя планы бандитов по снабжению националистических формирований.