Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не может вписаться в послевоенную американскую действительность. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сводит его с харизматичным основателем нового религиозного движения — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер назначает этого агрессивного маргинала своим правой рукой, бросая вызов устоявшимся представлениям об избранности.
Стремительно растущая популярность культа заставляет бывшего бродягу задуматься об истинной природе веры и подлинной сущности своего наставника. Чем глубже он погружается в лабиринты нового учения, тем больше сомнений возникает в его душе. Но в этом мире есть истины, познание которых может оказаться опаснее блаженного неведения, и некоторые загадки лучше оставить неразгаданными...