1984 год, советская глубинка. Вскоре после окончания районной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного руководителя. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В тот же вечер на окраине города совершено зверское убийство в частном доме. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поступают в производство капитану милиции Журову. Опытному оперативнику предстоит распутать клубок противоречий, где официальные версии расходятся с уликами, а за внешней простотой скрываются мрачные тайны провинциального города. Каждое новое открытие ставит под сомнение предыдущие выводы, заставляя пересматривать всю картину произошедшего.
