Это история о хрупкой мечте, зажженной в перерывах между сменами. Она — начинающая актриса, чьи дни проходят между эспрессо-машиной и кастингами, где она подает кофе тем, кем мечтает стать. Он — джазовый саксофонист, чья душа горит импровизацией, а жизнь состоит из ночных выступлений в полупустых клубах. Их миры столкнулись в сумеречном свете ночного города, и две одинокие души нашли друг в друге отражение своей страсти.
Но успех, которого они так жаждали, оказался кислотой, разъедающей общие мечты. Ее имя начинает мелькать в титрах, его музыка находит признание в престижных залах. Графики расходятся, а восхищение толпы постепенно вытесняет тихое понимание, рожденное в тесных квартирах и разговорах до рассвета. Слава, которая должна была их объединить, неумолимо возводит стену, заставляя задаваться вопросом: что важнее — общая борьба или индивидуальный триумф?
