Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых ребят, Серега и Саймон, крутятся в орбите местного криминального босса Сергея Михайловича, выполняя его мелкие поручения. Очередной задачей становится доставка специалиста по производству запрещенного белого порошка, но операция срывается. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным возможность реагировать провал.
Новое задание кажется простым — совершить обмен денежного чемодана на наркотики в указанной конторе. Но на выходе парней ждет жесткая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — подстроили ловушку по наводке продажного мента, «оборотня в погонах», планируя кинуть банду Михалыча и забрать все себе.
