Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовили к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого служебного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и прежние идеалы начинают меркнуть перед лицом будничной реальности.
Паша Иванов, недавно демобилизовавшийся с погранзаставы, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность городского руководства, и эта работа открывает перед ним новые горизонты. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в Ленинград не только по долгу службы, но и вслед за любимой, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение возможных терактов, где каждая ошибка может стоить слишком дорого.
