1238 год. После опустошения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы, хан Батый принимает решение не штурмовать хорошо укреплённый Новгород и отводит свои силы назад. Он делит огромное войско на несколько частей, чтобы разными маршрутами выйти к степным рубежам и соединиться под стенами Козельска. Узнав о приближении монгольских отрядов, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Осада Козельска становится испытанием для обеих сторон. Жители, понимая, что пощады не будет, готовятся к долгой и упорной обороне. Они укрепляют стены, запасают припасы и дают обет стоять насмерть. Монголы, привыкшие к быстрым победам, встречают неожиданно яростное сопротивление, превращающее этот город в символ мужества и стойкости.
