1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления дара ребенка становятся серьезным испытанием для неподготовленных родителей, нарушая привычный уклад их жизни.
Неожиданно на пороге появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и также наделенная паранормальными способностями. Она требует вернуть ей ребенка, но приемные родители отказываются расставаться с дочерью. В эту сложную ситуацию вмешивается сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.